Как научить нового менеджера работать в Битрикс24 за один вечер: шесть действий, таблица и ошибки первой недели

Что получится после одного вечера

Менеджер сможет взять входящее сообщение из открытой линии, ответить из Битрикс24, а не из телефона, заполнить карточку сделки, поставить её на нужную стадию, назначить себе напоминание на завтра и не пропустить ответ клиента. Это вся работа с заявкой от первого сообщения до передачи следующему этапу, и её можно показать и проверить за два часа.

Чего не получится за вечер: отчёты, настройка роботов, права доступа, интеграции. Это задачи руководителя и настройщика, а не новичка, и трогать их в первый день не надо. Проверено: 13.10.2026, названия разделов — по интерфейсу облачной версии на эту дату; у Битрикс24 они иногда меняются, и если пункт меню называется иначе, ищите по смыслу или в справке Битрикс24.

Если портал ещё не настроен под отдел, обучение новичка бесполезно: он выучит пустую систему. Сначала воронка, поля и каналы, об этом в статье о том, как внедрить Битрикс24 в отделе продаж, потом люди.

Что нужно заранее

• Учётная запись новичка с ролью менеджера и доступом к CRM и открытым линиям. Права настраивает администратор портала, названия ролей и ограничения — в справке на дату.
• Регламент на одну страницу: обязательные поля карточки, что значит каждая стадия, когда ставить задачу, что отвечать на типовые вопросы и чего не обещать.
• Две-три тестовые сделки, на которых можно ошибаться: заведите их заранее и назовите «тест».
• Открытая линия с хотя бы одним каналом, куда можно написать с личного телефона и увидеть сообщение в Битрикс24.
• Мобильное приложение на телефоне новичка, что бы уведомления доходили и вне офиса.

Шесть шагов за вечер

1. Где его сделки. Открыть CRM, выбрать воронку отдела, переключить вид на канбан. Фильтр «мои сделки». Должно получиться: новичок видит только свои карточки по стадиям и понимает, что стадия — это колонка.
2. Карточка сделки. Открыть тестовую сделку. Показать обязательные поля из регламента: источник, что хочет клиент, сумма, следующий шаг и дата. Объяснить, что комментарий в карточке читает следующий человек, а не он сам. Должно получиться: карточка заполнена так, что по ней всё понятно без переписки.
3. Стадии. Перетащить тестовую сделку на следующую стадию и назад. Объяснить по регламенту, что означает каждая стадия и когда сделку нельзя двигать вперёд. Должно получиться: новичок называет условие перехода для каждой колонки своими словами.
4. Открытая линия. Написать с телефона в тестовый канал, найти сообщение в Битрикс24, ответить из чата CRM, увидеть, что ответ пришёл в мессенджер и переписка легла в карточку. Должно получиться: ни одного ответа с личного телефона.
5. Задача и напоминание. Из карточки поставить себе задачу «перезвонить» на завтра на десять и напоминание. Должно получиться: утром задача видна в списке дел, а не в памяти.
6. Уведомления. Включить уведомления о новых сообщениях в линии и о задачах в приложении на телефоне, выключить лишние. Должно получиться: ответ клиента в чате приходит сигналом, и его невозможно не заметить.

Пункты меню названы по облачной версии на дату проверки, в коробочной и в старых интерфейсах они могут отличатся. Если чего-то нет на месте, проверьте права учётной записи, а потом справку.

Ошибки первой недели

• Ответ с личного телефона. Признак: в карточке пусто, а клиент говорит «мы же договорились». Что сделать: все каналы в открытую линию, личный номер клиентам не давать, ответ только из CRM.
• Сделка на стадии «не знаю». Признак: карточки неделями висят на первой стадии. Что сделать: регламент стадий с условиями перехода, в пятницу руководитель проходит по колонке.
• Комментарий для себя. Признак: в карточке «ок, созвон» и больше ничего. Что сделать: правило «комментарий читает следующий», три строки: что хотел, что обещали, что дальше.
• Напоминание в голове. Признак: «я помню, что ему завтра перезвонить». Что сделать: задача с датой в карточке, иначе не считается.
• Все уведомления выключены. Признак: клиент ответил в чате, и через час никто не увидел. Что сделать: уведомления о сообщениях линии и задачах — обязательно, остальное по вкусу.
• Обещать, чего нет в регламенте. Признак: «конечно, привезём завтра», а склад об этом узнал от клиента. Что сделать: в регламенте список того, чего не обещать, и готовые ответы на частые вопросы, например из подборки скриптов продаж для чатов.

Как проверить на следующий день

1. Руководитель пишет в тестовый канал с личного телефона вопрос из регламента, например про сроки. Новичок должен ответить из Битрикс24 в течение нескольких минут, и ответ должен совпасть с регламентом.
2. Открыть его сделку за вчера: пять полей заполнены, стадия верная, задача на сегодня стоит.
3. Спросить, что он сделает, если клиент спросит то, чего нет в регламенте. Правильный ответ: «уточню у старшего и отвечу», неправильный: «отвечу, как думаю».
4. Через неделю посмотреть колонку первой стадии: если там копятся сделки без следующего шага, вернуться к третьему пункту вечера.

Бесплатные курсы и вебинары по самому продукту есть на странице обучения Битрикс24; они хороши для второй недели, когда базовые шесть вещей уже в руках, а не вместо них.

Где заявки теряются даже у обученного новичка

Вечером и в выходные. Обученный менеджер отвечает из CRM, заполняет карточки и не забывает задачи — с девяти до шести. Сообщение в десять вечера он видит утром, и к этому времени клиент уже получил ответ в другой компании. Это не ошибка новичка и не ошибка обучения, это график. Сколько это стоит именно вашему отделу, за минуту считает калькулятор потерянных заявок: обращения, сделки, средний чек.

Закрывают это по-разному: дежурством по очереди, что люди не любят, или ИИ-менеджером, который отвечает в открытой линии по тому же регламенту, что выучил новичок, заполняет те же пять полей и утром передаёт сделку человеку с задачей. Новичку это даже удобно: утром он видит карточку, а не сорок сообщений. Кстати по тому же регламенту ИИ-помощник может отвечать и самому новичку на вопросы «а мы делаем доставку в область?» — это один из семи сценариев ИИ-помощника для бизнеса, и он снимает со старшего менеджера половину вопросов первой недели.

Что линия создаёт из диалога — лид или сделку — и какой режим CRM выбрать отделу, разобрано в статье лиды и сделки в Битрикс24: какой режим выбрать. Настройку портала под отдел и обучение команды мы делаем как услугу, что в неё входит — на странице настройки Битрикс24. Остальные вопросы, которые возникают после первого вечера, собраны в путеводителе по Битрикс24 для отдела продаж.